如果同时具备专业的理财知识和资格，那保户在投保时，也将实现其部分理财需求。昨天，安联大众保险与国际认证财务顾问师协会签约，在上海、广东两地启动“认证财务顾问师”培训项目，以提升代理人资质。安联大众首席执行官孟建安认为，在个人金融理财市场兴起的中国，保险代理人仅能制订保障计划，已完全不能满足客户需求。为此，该公司要求代理人对多金融产品须熟悉并掌握，以为客户提供全方位理财建议和财务规划为目标。