东亚银行(00023)宣布,正考虑发行混合一级资本工具,包括该行发行的票据及全资附属公司 Innovate 发行的优先股,以提高一级资本。但声明中未有披露金额,只表示有关票据所得款项净额作一般营运资金用途。

　　该行称,替代优先股不附表决权,不会对现有股东构成任何重大摊薄影响。

　　票据及优先股拟以仅能以每个由1份票据及1股优先股组成的不可分拆单位之形式予以发售及转让。该行建议票据由东亚发行於2059年到期的步升後偿票据,每份本金额为1000美元;至於优先股则由 Innovate 发行的永久非累积步升优先股,每股享有清算优先权金额1000美元。该等票据及优先股将以美元计算,票据将会按固定年利率计息,每半年支付,为期10年。

　　10年後,票据将会按步升浮动利率计息,每季支付。