资信调查──商业运作的指南针

　　在现代商务活动中，商业风险无处不见，尤其是在国际贸易和国际投资业务中,商业欺诈更是屡见不鲜。这就要求从事国际商务活动的当事人要保持高度警惕，在做出重大商业决策前对商业对手的资信状况进行调查了解，以避免无谓的损失。

　　资信调查的概念

　　信用调查是通过对“交易对象”广泛的了解、调查，以了解和验证“交易对象”的信用的过程，又称资信调查、征信。企业或者个人通过信用调查服务机构可获得合作方的诚信和信誉程度报告，用来防范风险、规范行为。

　　信用调查五大内容：一、在工商部门注册的企业名称、资本金、企业法人情况、经营活动有无超越本身范围和企业经营情况;二、在税务部门登记的企业有无漏税、拖欠税款情况;三、通过海关了解企业进出口情况;四、通过法院等司法部门了解企业与其他企业有无经济纠纷，有没有违规信息，法人有没有会影响到企业未来发展的个人违法纪录;五、逐渐与股份制银行合作，了解企业的支付情况。

　　资信调查中需要调查竞争对手的那些情况

　　竞争对手调查旨在

　　了解竞争对手综合情况

　　获取竞争对手一手情报

　　发掘竞争对手的发展模式和发展策略

　　研究竞争对手的核心竞争力

　　分析对手与自身的相对竞争优势及劣势

　　制定市场发展策略

　　调查内容

　　竞争对手注册资料及发展现状

　　竞争对手历史变更情况及重大新闻

　　竞争对手投资方介绍

　　竞争对手组织结构，管理层介绍，内部运营机制调查

　　竞争对手生产情况调查(生产能力、生产设备调查)

　　竞争对手经营情况调查(供应情况调查、销售情况调查)

　　竞争对手财务状况调查

　　竞争对手经营发展策略调查(短期、中长期)

　　竞争对手相对竞争力调查

　　资信调查的途径

　　在我国开展加工贸易业务的大多客商资信好，在谈判中不投机取巧，条款基本对等;履约时严守合同，提供的设备先进实用，价格合理，并按时、按质、按量提供原材料或零部件，按期接受成品，按规定支付我方加工费。有的客商还自费委派技术人员到加工贸易企业进行现场生产指导、传授技术和工艺，遇有意外情况，也能在平等的基础上友好协商，合理解决问题，使双方的合作不断扩大。但也有个别客商资信不好，商业道德差，专靠投机取巧牟取暴利，如，在提供机器设备时以旧顶新，以次充好;当国际市场行情对其不利时，不按规定时间提供原材料、零部件，甚至拒绝供料、供件，即使供料、供件也是忽多忽少，质量不合格、部件不配套;对于生产出来的加工贸易产品，采取不接受或故意拖延支付加工费等做法，给中方加工装配企业的利益造成一定的损失。

　　因此，我们要重视对客户资信、经营情况的调查，做到一丝不苟。一般可通过以下途径来调查客户的资信情况：

　　--通过银行调查。通过银行调查是最常见的一种方，在我国一般是委托中国银行，由中国银行根据具体要求，通过国外的分支机构或其它往来银行在当地进行调查。

　　--通过我驻外经商机构调查。即委托我驻外经商机构就地调查。

　　--通过外国工商团体或专业咨询机构调查。

　　此外，外国出版的行名录、厂商年鉴等刊物对了解客户的资信情况也有一定的参考价值。

　　信用调查报告的资料来源

　　信用调查报告的资料一般来源于以下几个途径：

　　☆从官方渠道获得资料

　　如各地工商局的企业注册、变更和年检资料;企业纳税的有关报表;统计机关的企业经营数据等;审计部门的审计报告等。

　　☆从被调查企业的贸易关联处获得资料

　　与被调查企业长期合作的贸易关联公司对该企业的实力、付款、信用记录有着最直接的体会。

　　☆从资信调查机构的数据库中查询企业信用记录

　　资信调查调查机构一般都建有企业信用数据库，从中可查询被调查企业的付款和贸易记录。

　　☆直接从被调查企业得到资料

　　调查员可以通过各种方式访问企业相关人员，并得到对该企业的直观看法。

　　☆其他必要的资料来源

　　如银行的资信证明、法院的诉讼记录、媒介资料搜寻等。一般情况下，信用调查公司一般会从多种渠道得到调查资料，并对所得资料进行核实与分析，形成最终的信用调查报告。

　　如何展开对客户资信的调查：内容和范围

　　(l)国外企业的组织机构情况，包括企业的性质、创建历史、内部组织机构、主要负责人及担任的职务、分支机构等。调查中，应弄清厂商企业的中英文名称、详细地址，防止出现差错;

　　(2)政治情况，主要指企业负责人的政治背景，与政界的关系以及对我国的政治态度等;

　　(3)资倍情况，它包括企业的资金和信用这两个方面。资金是指企业的注册资本、财产以及资产负债情况等;信用是指企业的经营作风、履约信誉等。这是客户资信调查的主要内容，特别是对中间商更应重视。例如，有的客户愿和我们洽谈上亿美元的投资项目，但经调查其注册资本只有几十万美元。对这样的客户，我们就该打上个问号;

　　(4)经营范围，主要是指企业生产或经营的商品、经营的性质，是代理商、生产商，还是零售批发商等;

　　(5)经营能力，每年的营业额、销售渠道、经营方式以及在当地和国际市场上的贸易关系等。此外，对客户资信进行调查后，应建立档案卡备查，分类建立客户档案。

　　总之，要善于利用不同类型客户的长处，为我服务。