发布文号: 淮政办发[2011]23号
各县（区）人民政府，市各委、办、局，市各直属单位：
为进一步推进我市企业上市工作，充分发挥资本市场的融资效应、品牌效应、整合效应，激励引导一批有一定规模、业绩优良、成长性好、符合国家产业政策的企业通过上市，做优、做强、做大，促进我市经济结构转型升级。经市政府同意，现就我市“十二五”企业上市工作提出如下指导意见。
一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持“引导扶持、构建平台、梯度推进、重点突破”原则，按照“挂牌一批、推介一批、股改一批、培育一批”战略，实施境内、境外两个市场并举，多渠道、多形式推动企业上市，促进全市经济又好又快发展。
二、工作目标
（一）总体目标
“十二五”期间，以我市优质骨干企业和中小高新技术企业为载体，大力开拓境内、境外资本市场，寻求企业在主板、中小板、创业板上市突破，对拟上市后备企业实行动态管理，形成培育、股改、辅导、审核、发行上市梯次推进格局，各县（区）力争实现企业上市“零”的突破。全市力争实现挂牌5户、推介6户、股改7户、培育16户企业。
（二）具体目标
1．挂牌一批。对辉煌太阳能、嘉诚高新化工等已进入或即将完成上市辅导的企业，积极帮助编制发行申请文件，并做好正式受理前的准备和审核阶段反馈意见答复、整改等工作，督促企业择机发行上市。力争挂牌5户。
2．推介一批。对今世缘酒业等已完成股改挂牌的企业，督促券商内核立项，向省证监局提出辅导申请，并做好辅导验收前相关准备工作。力争推介6户。
3．股改一批。对金象减速机等与中介机构签订上市合作协议，步入实质性操作阶段但尚未完成股改的企业，帮助解决股改难题，扫除股改障碍，尽早推介。力争股改7户。
4．培育一批。对击利乐机械、麦德森制药、共创草坪、亿隆新能源等一批基本满足条件或有成长潜力的企业，会同中介机构，帮助其规范运作，优化股权结构，提高盈利能力，增强核心竞争力，建立健全法人治理结构，夯实上市基础，尽早进入实质性操作。力争培育16户。
三、主要措施
企业上市工作是一项复杂的系统工程，政策性强、涉及面广，各级政府和各有关部门要采取有力措施，稳步推进企业上市工作。
（一）宣传引导，提高认识。要充分认识资本市场在经济建设中的重要地位，统一思想，形成共识。采取多种形式宣传企业上市工作，进一步提高全社会对企业上市工作的认知度，在全市营造“议上市、争上市、快上市”的浓厚氛围。一是组织培训学习。采取“请进来、走出去”的办法，有针对性地邀请中国证监会、省证监局、证券交易所、中介机构等单位的专家、学者，对企业股份制改造、资产重组和上市有关程序、条件、要求及相关政策等进行培训。组织有关企业到深交所、上交所、境外交易所和上市先进地区进行考察学习，开阔眼界、转变观念，提高素质。二是加大宣传引导。充分利用网络、报纸、广播电视等媒介，在电视、广播、报刊、政府网站设立栏目、开辟专题，宣传企业上市的重要意义、先进做法等，着力宣传政府促进企业上市工作的政策导向，营造企业上市浓厚氛围。三是典型引路，现身说法。邀请上市公司的董事长（总经理）传授企业上市成功经验，陈述企业上市前后的变化，使企业经营者充分认识到企业上市的各种好处，激励更多企业改制上市。
（二）明确条件，分类指导。一是明确上市条件。目前境内主板、中小板企业上市主要财务指标为：最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过3000万元；现金流量净额累计超过5000万元，营业收入累计超过3亿元；发行前股本总额不少于3000万元。创业板上市主要财务指标为：最近2年连续盈利，净利润累计不少于1000万元，且持续增长，或者最近1年盈利，且净利润不少于500万元，营业收入不少于5000万元，最近2年营业收入增长率均不低于30%。境外上市标准各国不尽相同。二是培育上市后备队伍。建立企业上市资源储备库，选择符合国家产业政策，年净利润500万元以上、近三年稳定增长、发展前景好、成长性高的企业作为我市的上市后备企业，并实行动态管理。三是多渠道上市。鼓励符合国家产业政策、规模较大、产权清晰、主业突出、业绩优良的行业龙头企业，在主板上市。鼓励科技含量高、成长性好的企业，争取在中小板与创业板上市。鼓励实力雄厚、资金充裕、管理能力强，但国内直接ipo有障碍的企业，探索借壳或买壳上市。鼓励一定规模的中外合资、外商独资和优质民营企业或产品境外销售市场份额大的企业到美国nasdaq、香港联交所等境外市场上市。
（三）拓宽渠道，加强沟通。一是加强与中国证监会、省证监局、省金融办、证券交易所沟通。通过交流，及时了解和掌握最新出台的上市政策法规，以及证券监管部门就企业发行上市的资格审查、信息披露等方面的工作动向。二是加强与中介机构的沟通。与中介机构保持联系，研究探讨后备企业上市的可行性，了解拟上市后备企业的上市进度，及时研究解决上市过程中遇到的问题和困难，确保企业上市工作的顺利进行。三是加强与机构投资者的沟通。与创业投资、风险投资和私募基金等机构投资者保持联系，因企制宜，向企业推荐合适的战略投资者，推动企业优化股权结构、规范运作，夯实上市基础。向有境外上市需求的企业介绍合适的外资vc/pe，尽早实现境外上市目标。同时，尝试与机构投资者战略合作，成立专项服务于企业上市的创投公司。
（四）选择中介，跟踪评估。证券中介机构执业水平的高低，直接决定企业上市的成功率。建立证券专业机构信息库，积极鼓励和支持境内外信誉度较高的证券机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构进入我市开展业务，对在我市开展业务的中介机构建立相关诚信和执业档案，实行动态管理、跟踪评估。从中筛选一批经验丰富、业绩优良、成功率高的中介服务机构作为重点，向拟上市后备企业宣传和推荐，为企业上市提供优质服务。在拟上市后备企业与中介机构签订协议时，督促中介机构明确上市工作内容、上市时间安排、上市工作团队和上市工作责任等，确保上市工作的顺利进行。
（五）储备项目，明确募投。确定募投项目也是企业成功上市的必备条件之一。拟上市后备企业要搞好技术创新，条件具备的企业要尽快成立技术研发中心、博士后工作站等。成长型企业特别是具备自主创新能力的企业，要争创省级或国家级技术中心，积极申报国家高新技术企业，形成企业自有技术研发体系，多储备项目，提高企业核心竞争力。拟上市后备企业融资要有明确的投资方向，突出主营业务，重视环保这一前置条件，做好募投项目的可行性研究和环境影响评估，以增强保荐机构、保荐代表人、会计师事务所、律师事务所及证券监管部门对拟上市后备企业的信任度，提高发行审核成功率。
（六）建立机制，规范运作。一是规范内部运行机制，建立健全法人治理结构，完善管理制度。按上市公司要求成立股东大会、董事会、监事会，并按规定聘请董事会秘书、独立董事等。在保荐机构、保荐人及相关中介机构的指导下，对企业主体资格、财务状况、治理结构和独立性进行认真分析，做到资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、主营业务突出，避免与控股股东和实际控制人之间的同业竞争，降低或避免关联交易。二是规范业务流程。企业上市是一项专业性、规范性和程序性很强的工作，必须掌握流程，规范运行。对在境内上市的企业，按照发行上市程序，改制成立股份有限公司，经保荐机构辅导验收后向中国证监会报送申请材料，由中国证监会审查并通过发审会后发行上市。对在境外上市的企业，聘请境外投资咨询机构并设立境外公司，由境外公司对境内公司进行购并或股权置换，将境内公司变更为外商投资企业，最后向交易所提交股票发行申请，报相关监管当局审批。
（七）政策扶持，多措并举。进一步加强政策扶持，坚持引导和扶持并重，将企业上市政策落到实处，对符合条件的企业，及时兑现政策，努力为企业上市构建良好的发展平台，营造宽松的政策环境，激励更多的企业上市。
1．给予项目支持。对拟上市后备企业在市内投资新建符合国家产业政策的项目，优先安排土地使用指标，优先办理立项和报批，优先推荐享受国家及地方技改贴息和科技扶持资金；对拟上市后备企业自建自用的生产性建设项目，城市基础设施配套费给予减免政策，省级以上项目资金及各类专项资金安排时，优先考虑拟上市后备企业。市级财政将安排专项资金，用于企业上市培育及推动工作；各县（区）政府也应根据财力状况，安排一定额度的专项资金配套用于企业上市。
2．落实税费政策。市上市办会同市有关职能部门对申报企业的有关情况进行审核，符合条件的，及时兑现政策。企业上市过程中，涉及整体改制或变更设立股份有限公司的，对审计评估后净资产增值部分应缴纳的企业所得税，以及因上市要求对以前年度应补缴的税收，由同级财政按照其缴纳的税收地方留成部分给予全额补贴。企业自正式启动上市程序（股改挂牌）后，今后年度因新增利润比上年新增企业所得税地方留成部分，由同级财政按照新增企业所得税地方留成部分给予全额补贴，补贴期限3年。拟上市后备企业股份制改造过程中所涉及到的各项地方规费-7-和服务性收费，在市权范围内只收取工本费。
3．开辟绿色通道。有关部门要树立主动服务意识，按“一企一策、一事一议、特事特办”原则，开辟绿色通道，积极开展“走进企业、服务企业”活动，切实为企业上市排忧解难。要对企业上市过程中遇到的问题及时召开专题协调会，做到难事巧办、特事特办、好事快办，确保企业上市各项政策执行到位、规范引导到位、难题解决到位。凡需要市、县（区）共同协调解决的企业上市难题，由市牵头会办；凡是各地政府职责范围内能解决的问题，由拟上市后备企业所在地政府负责就地解决。对拟上市后备企业在改制、资本运营等过程中涉及的各项审批要尽量简化办事程序，减少办事环节，加快工作进度，提高办事效率，早日实现上市。
4．建立激励机制。市财政每年安排1000万元，设立企业上市扶持引导基金，用于企业上市工作奖励，并对进入上市工作程序（与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构签订合作协议，进入上市实质运作阶段）的企业分阶段分别给予补贴和奖励。企业成功上市的，市、县（区）政府对企业主要负责人给予适当奖励，并在评定劳动模范、优秀企业家时予以优先考虑。
（八）加强领导，完善制度。市企业上市工作领导小组成员单位及相关职能部门，要建立联动机制，上下配合，形成整体合力，用好、用足、用活上市政策，着力协调解决问题。一是完善企业上市工作例会制度，及时掌握企业上市动态，认真梳理企业上市难点问题，定时定期组织召开会办会，协调解决具体问题。二是建立县（区）领导挂钩联系制度，帮助企业解决上市工作中遇到的问题。各县（区）要成立企业上市业务指导小组，组织专业人员并聘请专家顾问指导企业上市工作。三是建立工作目标责任制。市政府将各县（区）企业上市实现“零”突破等指标纳入工作目标考核体系，实行年度考评和专项考评。各县（区）政府与市政府签订责任状，主要领导要亲自抓，明确分工，落实责任。市上市办每年至少组织一次对各县（区）、市直相关部门服务企业上市情况进行跟踪督察，确保政策意见执行到位。对实现上市的县（区）给予加分，所募集资金（含再融资）用于本地投资的，视同招商引资完成额。同时，经市上市办考核，按照募集资金的一定比例对县（区）和有关部门进行奖励；其中对县（区）领导及有功人员奖励30万元。
附件：各县（区）、市经济开发区企业上市工作目标
淮安市人民政府办公室
二○一一年三月十一日
附件：
各县（区）、市经济开发区企业上市工作目标
一、清河区
挂牌：江苏省金象减速机有限公司
培育：
1．江苏楚天极目动漫科技有限公司
2．江苏红喜会酒店管理有限公司
3．淮安麦德森制药有限公司
二、清浦区
挂牌：江苏天士力帝益药业有限公司
三、淮阴区
挂牌：江苏辉煌太阳能股份有限公司
培育：正雄（淮安）制衣有限公司
四、楚州区
挂牌：江苏井神盐化股份有限公司
股改：
1．江苏大成医药化工有限公司
2．江苏共创人造草坪有限公司
3．外婆家食品有限公司
培育：
1．江苏击利乐机械股份有限公司
2．方舟新能源股份有限公司
3．人长健酒业有限公司
五、洪泽县
挂牌：淮安戴梦特原料有限公司
股改：洪泽县华晨机械有限公司
培育：
1．江苏亿隆新能源科技发展有限公司
2．洪泽大洋化工有限公司
六、金湖县
挂牌：江苏金石机械集团有限公司
推介：江苏爱特福84股份有限公司
培育：
1．江苏神舟车业集团有限公司
2．苏仪集团
七、涟水县
挂牌：
1．淮安嘉诚高新化工股份有限公司
2．江苏今世缘酒业股份有限公司
八、盱眙县
挂牌：江苏盱眙龙虾股份有限公司
股改：
1．江苏玖川粘土科技发展有限公司
2．江苏三森食品有限公司
培育：
1．盱眙凹土产业集团
2．江苏鹏胜集团有限公司
九、经济开发区
挂牌：江苏清拖农业装备有限公司
股改：江苏汉邦科技有限公司
培育：
1．淮安市开发控股公司控股企业
2．江苏旭升水射流科技有限公司
3．淮安天参农牧水产有限公司
