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辖内各保险公司省级分公司、专业保险中介机构，各保险行业协会，省保险学会：
根据构建和谐青海保险业工作的安排部署，2008-2009年是和谐青海保险业建设的第一阶段，本阶段的目标要求是“和谐发展的理念初步树立，保险机构间能够相互理解信任，各项行业自律公约能够得到贯彻执行，欺诈、误导客户的行为大幅度减少，理赔难问题得到初步解决，保险市场秩序得到改善，保险机构管理和服务水平有所提高，保险规模和效益进一步提升，鼓励和扶持创新的机制初步形成”。为及时总结工作经验、查找不足，明确今后各阶段的工作重点，确保和谐青海保险业建设取得明显实效，现就做好构建和谐青海保险业第一阶段的评估工作通知如下：
一、构建和谐青海保险业领导小组办公室具体负责本次全省保险行业总结评估的组织实施工作，领导小组各成员具体负责本单位总结评估的组织实施工作。(领导小组和领导小组办公室成员名单见青保监发(2008)199号)
二、各单位要对两年来参与和谐青海保险业建设情况进行总结评估，形成总结评估报告，内容应包括：参与和谐保险业建设采取的工作措施，取得的工作成效、工作中存在的问题和不足及下阶段工作思路。
三、各单位应高度重视，明确任务、统一部署，召集专门力量、指定专门部门具体负责本单位和谐建设的评估工作。
四、本次总结评估工作将结合青海保监局现场监管和非现场监管的实际情况，通过工作量化和群众测评的方式，对各单位构建和谐青海保险业工作进行考核评估，评估的结果充分体现在2010年度的分类监管工作上。同时，将对各单位领导小组各成员的工作情况进行考核，考核的结果作为高管人员管理的重要参考依据。
五、各单位负责总结评估工作的专职工作部门、联系人及联系方式等应于12月18日前报青海保监局办公室。请各单位认真填列本通知所列附表，并连同第一阶段的总体评估报告一并于12月30日前报青海保监局。
中国保险监督管理委员会青海监管局
二OO九年十二月十一日
附件：构建和谐青海保险业第一阶段工作总结评估表——自评表一
单位(盖章)：
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本单位主动采取的构建措施(包括促进公司内部的和谐、行业内的和谐、行业外的和谐等方面) |
工作目标 |
贯彻落实的具体工作 |
工作效果 |
自评分合计 (总分30分) | ||||
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内容概述 |
自评分 |
内容概述 |
自评分 |
基本评价 |
自评分 | |||
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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2、“贯彻落实的具体工作”的自评分根据采取的具体工作措施与工作目标的结合度打分：具体工作能够直接有效促进和谐建设7-10分、具体工作间接促进和谐建设4-6分、具体工作无法有效促进和谐建设0-3分；
3、“工作效果”的自评分根据各单位采取相关措施后是否达到预期目的自行打分，总分10分。
构建和谐青海保险业第一阶段工作总结评估表——自评表二
单位(盖章)：
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行业内统一采取的构建措施及目标 |
本单位贯彻落实 的具体工作措施 |
工作效果 |
自评分合计(总分30分) | |||
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内容概述 |
自评分 |
基本评价 |
自评分 | |||
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1 |
促进县域保险发展 |
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2 |
培育先进行业文化 |
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3 |
建立和完善保险理赔纠纷裁决机制 |
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4 |
完善营销员不良记录管理制度 |
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5 |
实施见费出单 |
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6 |
有效降低投诉率 |
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7 |
切实提高营销员留存率 |
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8 |
规范营销讲师执业管理及考核 |
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9 |
完善交强险信息共享平台 |
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10 |
落实重点业务台帐管理制度 |
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11 |
整顿和规范保险市场秩序检查 |
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12 |
财务业务数据真实性检查 |
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13 |
打击“三假”活动 |
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构建和谐青海保险业第一阶段工作总结评估表——自评表三
单位(盖章)：
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重点评估指标 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
指标变化成因分析 | |
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营销员留存率 |
13个月留存率(评估期前一年度入司的营销员入司后第13个月后仍然留存的人数/评估期前一年度入司的营销员人数)*100% |
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25个月留存率(评估期前一年度入司的营销员入司后第25个月后仍然留存的人数/评估期前一年度入司的营销员人数)*100% |
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投诉率(投诉件数/保费(万元计)) 元计) |
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退保率(退保率=报告期退保金/(期初长期险责任准备金+报告期长期险原保费收入) |
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应收保费率(应收保费率=账龄不长于1年的应收保费/滚动12个月的原保费收入) |
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县域保险业务占比(县域地区保险保费收入/本公司总保费收入) |
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海西示范区业务占比(海西州保费收入/本公司总保费收入) |
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营业费用率(营业费用率=营业费用/原保费收入) |
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承保利润率(承保利润/已赚保费) |
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构建和谐青海保险业第一阶段工作总结评估表——互评表
单位(盖章)：
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评价内容 |
促进和谐的做法和措施 |
影响和谐的做法和苗头 |
原因分析 |
意见建议 | |
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对保险监管部门的工作评价 |
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对保险行业协会的工作评价 |
省保险行业协会 |
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格尔木保险行业协会 |
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海东地区保险行业协会 |
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对其他保险公司的工作评价 |
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对专业保险中介机构的工作评价 |
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对保险兼业代理机构的工作评价 |
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对政府相关部门的工作评价 |
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