股份制银行首单债转股项目落地丨PPP与金融

发布日期：2017-04-07 作者：安治国律师

导读

中新网4月5日电兴业银行首单市场化债转股项目落地。4月5日，兴业银行与鞍钢集团在北京签署债转股基金合作框架协议。根据协议，双方达成100亿元债转股基金合作意向，首期共募集资金50亿元，期限10年。

兴业银行行长陶以平，鞍钢集团董事长、党委书记唐复平出席本次签约仪式，兴业银行副行长陈信健和鞍钢集团副总经理、总会计师于万源分别代表双方签署合作框架协议。
　　国务院于去年10月10日发布了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，正式启动全国新一轮债转股，作为深化推进供给侧结构性改革、降低企业杠杆率的重要手段。
　　银监会也鼓励银行业积极开展市场化法治化债转股，坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，稳妥推进去杠杆。据银监会数据显示，截至今年2月上旬，市场化债转股签约金额4300多亿元，实施金额400多亿元，市场化、法治化是本轮债转股的重要特点。“债转股基金合作的开展，有利于改善企业融资能力，降低资产负债率，整体改善内部财务状况，从而优化融资环境。”兴业银行行长陶以平表示。
　　随着党中央、国务院关于新一轮东北振兴的战略部署逐步实施，辽宁营商环境不断改善，区域实体经济发展正迎来多重历史机遇，为鞍钢集团立足国内外市场、加快战略推进提供了强劲的动力。近年来，鞍钢集团立足钢铁主业，不断加大科技投入，成为汽车、家电、桥梁、海洋装备、核电、高速铁路等领域用钢的领军企业，综合竞争实力进一步提升，特别是去年以来，企业生产经营逐月向好，今年一季度实现“开门红”，盈利能力不断增强。
　　陶以平表示，该行将借助集团化优势，利用多元化服务平台，为鞍钢集团提供全方位综合金融服务，在资本权益类业务、交易银行类业务、代客FICC业务等更多领域开展深入合作，全力支持鞍钢集团整合战略资源，不断开拓市场，促进“中国制造”走向世界，推动双方在各自领域中实现快速发展。
　　唐复平表示，本次银企合作推进市场化债转股，是金融助力实体经济去杠杆、稳增长的有益实践，对于鞍钢集团优化资产结构，实现持续健康发展具有重要意义。鞍钢集团将抓住当前有利时机，加快战略调整，推进转型升级，着力提质增效，逐步改善生产经营，稳步提升企业效益，不断增强市场竞争力。
　　鞍钢集团与兴业银行素有良好合作基础，自2009年双方建立合作关系以来，在传统业务、投资银行、贸易融资、现金管理、金融市场等领域合作紧密度不断加深。双方将以此次债转股合作为契机，支持国家深化供给侧结构性改革，为地方经济振兴发展做出更大贡献。
实际上，早在去年10月10日，国务院就发布了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，正式启动全国新一轮债转股。
而且，银监会也鼓励银行业积极开展市场化法治化债转股，坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，稳妥推进去杠杆。
来自银监会数据显示，截至今年2月上旬，市场化债转股签约金额4300多亿元，实施金额400多亿元，市场化、法治化是本轮债转股的重要特点。
与此同时，《每日经济新闻》记者梳理发现，在钢铁领域内，去年以来，已有武钢、中钢、太钢、马钢、安钢、南钢、酒钢等钢企的债转股落地。
“本次银企合作推进市场化债转股，是金融助力实体经济去杠杆、稳增长的有益实践，对于鞍钢集团优化资产结构，实现持续健康发展具有重要意义。鞍钢集团将抓住当前有利时机，加快战略调整，推进转型升级，着力提质增效，逐步改善生产经营，稳步提升企业效益，不断增强市场竞争力。”鞍钢集团董事长唐复平表示。
亦有业内人士坦言，随着党中央、国务院关于新一轮东北振兴的战略部署逐步实施，辽宁营商环境不断改善，区域实体经济发展正迎来多重历史机遇，为鞍钢集团立足国内外市场、加快战略推进提供了强劲的动力。
资料显示，自2009年鞍钢集团与兴业银行双方建立合作关系以来，在传统业务、投资银行、贸易融资、现金管理、金融市场等领域合作紧密度不断加深。
“双方将以此次债转股合作为契机，支持国家深化供给侧结构性改革，为地方经济振兴发展做出更大贡献。”兴业银行方面表示。

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