为了迅速和国际保险业接轨,中国平安开始了自己在国际化进程上的摸索。
艰难国际化
在此次投资富通之前,中国平安投资约11亿港元参与了香港惠理集团的公开发行,惠理基金是香港一家主要投资于高增长大中华股市的基金,目前管理的资产规模超过50亿美元,旗下共有5只基金,主要投资于A、B股和H股。
中国平安购买了该公司1.44亿股,占惠理集团发行后9%股份。平安在此笔投资的浮盈为8900万港元。这也让中国平安尝到了甜头,并把富通银行列入收购名单。
富通是一家以经营银行及保险业务为主的国际金融服务提供商,在欧洲公司中排第20名,其股票在布鲁塞尔和阿姆斯特丹的泛欧交易所第一上市。这家从2000年开始迅速崛起的银行在鼎盛时期拥有了900多亿欧元的总资产、486亿欧元的市值。
但自2007年4月10日富通创出29.58欧元的新高以来,因次级债问题富通已连续四个月下跌,这也为中国平安提供了并购的绝佳机会。
2007年11月,中国平安即宣布,以18.1亿欧元(约196亿元人民币)购入了荷兰/比利时富通集团的9501万股股份(占富通集团总股本的4.18%),成为富通集团单一的第一大股东。随后,中国平安将股权增持至4.99%以及在次年同比例参与富通增发,累计投资资金高达238亿元。
然而在强行并购荷兰银行和金融危机蔓延的双重打击下,富通集团轰然倒塌。2008年10月3日,荷兰政府斥资168亿欧元收购原荷兰银行在内的原富通全部在荷业务,10月5日,比利时政府也与巴黎银行达成一项股权互换协议,使得富通在比利时和卢森堡的业务也被完全剥离。这种情况下,平安不得不宣布157亿元亏损计提,并放弃了成立合资资产管理公司的初衷。
专家认为,比利时政府和荷兰政府的征收行为违反了其本国的法律,既没有征求富通集团股东的意见,甚至也没有取得富通集团董事会的正式授权,从头到尾都是荷兰和比利时政府一手包办,只在交易谈完了之后才拿着现成的文件,协迫富通的董事会来签字。显然,富通重组事件已经超出了纯粹商业交易的范围。
巨额亏损换来的警示
作为欧洲前15大金融机构之一,富通集团确实是中国平安学习的榜样,这家公司以银行和保险业务为主,在业内被称为“银保双头鹰”,而其投资管理公司在与前荷银资产管理业务合并后,拥有2450亿欧元的管理资产,这些让一直寻求打造保险、银行和资产管理三大核心业务的中国平安羡慕不已。
中国平安的主要收入来源仍以保险为主,银行业务虽然有利润贡献,但占整体利润的比重有限,资产管理对平安来说更是全新的开始,因此投资富通集团及富通投资管理公司,既可以获得投资收益,也能够获得技术,加速实现平安的金融集团之梦。
当时,马明哲对这两次投资的评价说,与富通集团的合作是一次非常难得、稳健的投资机会,此次交易对中国保险行业具有“里程碑式”的重大意义,它将帮助 平安保险(行情 股吧)推动保险资金运用的创新,“资产管理市场在全球特别是中国具有巨大的发展空间,这项业务将迅速成为中国平安新的利润增长点”。
在入股富通集团之后,平安还与富通集团达成了以20亿欧元成立
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