(记者 颜茜)市场早前传出东亚银行(0023)一笔美元混合债务，额度约5-6亿美元(约39-47亿港元)。东亚银行昨宣布，正考虑发行混合一级资本工具，包括该行发行的票据及全资附属公司Innovate控股发行的优先股，以提高一级资本。但未有披露金额，只表示有关票据所得款项净额作一般营运资金用途。该行主席兼行政总裁李国宝表示，相信是次的票据发行，对香港及海外投资者而言均是具有吸引力的投资机会。

　　李国宝(见图)指出，该行认为市场气氛已改善，当前利息环境提供了适当机会，相信今次集资活动不但加强该行核心资本，更为未来业务发展作充分的准备。此外，他强调本行股东当前持有之相关股权，并不会因是次发行而受到任何重大摊薄，其投票权也不会受到影响。

　　募资提高一级资本

　　新闻稿披露，票据首10年将按固定年利率计息，而有关利息将每半年支付一次。于首10年之后，东亚银行及Innovate将有权行使权利，赎回有关票据;倘不行使有关权利，则票据将按步升浮动利率计息，并会每季度支付利息。

　　每个由一份票据及一股Innovate 优先股组成的单位的定价，包括本金总额、认购价及利率，将参考当前市场条款及息率，并透过联席牵头经办人瑞士银行及德意志银行通过累计投标方式厘定。

　　穆迪决定对东亚及Innovate控股拟发行的美元一级资本混合式组合证券授予Baa1评级，评级展望为负面。评级机构标普则授予有关证券“BBB-”评级，评级展望亦为负面。