上投摩根秉承“客户利益至上”的原则，从客户的实际需求出发，不断创新优化，形成了集“网上交易、理财服务、互动沟通、电子化服务”四大支柱为一体的综合性基金电子平台，并坚持以“创新、专业、个性、互动”的理念，力求为投资人带来畅快、全面的投资理财服务。

　　网上交易-硕果连连

　　1、 首家推出网上交易“建行定投、兴业银行(601166,股吧)定投、智能定投、定期智能转换”等功能

　　2009年，上投摩根网上交易在业内领先开通了网上定投“建行定投、兴业银行定投”，并开发推出网上交易“智能定投、定期智能转换”等功能，让用户有更多的渠道、更智能的选择进行基金投资，受到投资人的广泛好评。

　　3、电子平台推出“孙瑞雪‘爱和自由’公益讲座”、“定投达人挑战赛”等大型活动

　　上投摩根基金电子平台不仅旨在为客户提供优秀的网上交易和理财服务，还与众多知名教育机构、理财论坛联合推出大型活动，使投资人在参与活动享受乐趣的同时，也收获基金理财的知识。

　　2009年6月，上投摩根电子商务部与国内知名的孙瑞雪教育研究机构合作举办了“第六届‘爱和自由’科学教育公益活动”，仅“上海站”就有1200多位家长到现场参与活动。一天的时间，上投摩根的客户聆听到国内知名教育专家孙瑞雪老师、王树老师的精彩演讲，还和上投摩根总经理王鸿嫔女士有面对面沟通的机会，为上投摩根电子交易的客户奉献了一场精彩的线下活动。

　　特别值得一提的是，上投摩根是首家成功开发“网上直销智能定投”业务的基金公司，这是网上直销平台技术性的突破，不仅改变了以往每月只能定投一次的限制，还让投资人可以自由选择“单周、双周、单月”进行扣款，并可灵活变更扣款周期。如此一来，投资人就可自由调配资金，以定投4折的优惠费率，轻松实现“周周有定投”。

　　2、网上交易系统容量创记录

　　2009年，上投摩根网上交易持续进行优化和扩容，目前平台已可单日支持约20万笔的交易指令，并曾创下单日支持认购金额35亿元人民币的业内最高记录。

　　3、推出风险测试及反洗钱平台

　　2009年，上投摩根专门投入研发力量，开发网上交易子模块--“风险测评系统”及“反洗钱平台”，让投资者能通过系统，自助完成风险承受能力测评，真正了解自己的风险偏好和承受能力。

　　4、网上交易保安全，赠送全年杀毒软件

　　上投摩根网站推出“送368元全年杀毒软件防护，享安心电子服务”活动，免费为基民们提供网络安全防护。仅仅一个月的时间，上投摩根网上交易客户已免费申领上万套。

　　理财服务-全面丰富

　　1、 开通手机WAP网站，丰富电子平台的渠道

　　2009年，上投摩根的手机WAP网站(wap.51fund.com)随着3G的发展，受到越来越多广大用户的好评。通过应用移动高端技术，让更多的用户能通过手机享有上投摩根提供的随身理财服务。无论何时何地，只要通过手机上网登陆上投摩根WAP网站，即可获得新鲜、全面的公司资讯，查询基金和基金账户信息，更能获取电子对账单。查账户、看新闻、收净值、学理财，一部手机即可全部做到。

　　2、阳光行动倡导“环保100分，服务更上乘”

　　“阳光行动”作为上投摩根2009年网站主推的环保行动，其主旨并不仅限于推动持有人取消纸制对账单，还通过新颖的网络互动游戏，唤起基金投资人对环保的重视,从“吃、穿、住、用、行”等方面提供给投资人环保常识，在轻松的氛围之中加深对环保的理解，从而自发地将环保意识带到生活中。

　　为此，上投摩根也同步推出了手机短信对账单、Email月度/季度对账单等专业化服务，使投资人参与“环保”时，收获更便捷的服务。

　　3、亲子俱乐部每月活动精彩纷呈

　　上投摩根电子平台推出“亲子定投俱乐部会员招募”活动，不仅每月都能有机会享受“黄金会员、钻石会员”礼遇，还能不定期参加其组织的线下、线上理财活动，不断丰富投资人的理财知识。

　　互动沟通-形式多样

　　1、网站“基金高管博客圈”、“高管信箱”、“基金专家直通车”互动栏目反响积极

　　2009年，上投摩根电子平台定期与投资人通过互动栏目“基金高管博客圈”、“高管信箱”、“基金专家直通车”等进行沟通，交流市场热点及投资理念，回答客户的问题。

　　2、“数米的日子”、“爱与自由”基金漫画

　　2009年，上投摩根“数米的日子”、“爱与自由”基金漫画，通过生活化的语言传播基金理财知识，并针对投资人征集漫画脚本，与投资人进行广泛的互动沟通。漫画的flash版目前正在第一财经电视节目中播出，成为投资者教育“寓教于乐”的典范