东亚银行(00023)昨宣布,就该行发行50万股混合证券单位,已於今月29日与初步买家达成认购协议,涉资约5亿美元。扣除佣金後,预期东亚将可取得约4.985亿美元(约39亿港元)。东亚表示,该笔款项将用作一般营运资金使用。

　　该混合证券每一单位包括:一份票据,其利率将按固定年利率8.50厘计息,并将於10年後按3个月伦敦银行同业拆息加年利率7.3605厘的步升浮动利率计息,及一股Innovate优先股(Innovate为东亚子公司)的附带1000美元的清算优先权。东亚表示,经扣除佣金,但未计及与发行有关的所有其他开支,预期将取得4.985亿美元所得款项。该行补充,将召开股东特别大会,以通过设立及於发生替代事件时,发行替代优先股的决议案。

　　是次发行混合证券涉及非累积分派的永久优先股,东亚指,该行的混合一级资本工具已获金管局批准,符合该行一级核心资本资格。该行又预期,待发行完成後,该集团的一级核心资本将由今年6月30日的8.41%上升至9.84%。