各保险分公司、云南省保险行业协会：

　　持证上岗制度是提高保险营销队伍素质、加强保险诚信体系建设、实现保险业可持续发展的一项重要举措。今年是云南保险业全面落实持证上岗制度关键的一年，各公司根据云南保监局的要求，联系实际制订了持证上岗工作方案，并与云南保监局签署了《2006年落实保险营销员持证上岗制度责任状》。自实行责任制以来，各保险公司非常重视，都制定了责任目标和分步实施计划，相关工作正在有序推进，现将各公司2006年度持证上岗工作的有关情况通报如下，供参阅。

　　一、中国人寿云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：马宏

　　（一）保障措施有力。一是专门成立项目工作组全面负责持证上岗工作的落实。二是各地州（市）分公司总经理与省分公司签订责任书。三是对连续两个月完不成月度持证率目标的地州（市）公司相关责任人进行诫勉谈话。

　　（二）培训措施到位。举办讲师培训班，不定期进行视频培训，并做好相应的教材选定等工作；同时，要求各地州（市）分公司制定详细的培训计划。

　　（三）报表管理真实。各地州（市）分公司每月上报培训、参考、考试等情况报表，省分公司根据情况进行通报并给予指导。

　　二、太平洋人寿云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：刘忠万

　　（一）成立以总经理室为首的工作领导小组，以各中支主要领导和培训部代理人考试责任人为成员的专项工作小组，负责持证上岗工作的落实。

　　（二）要求各机构制订符合实际的持证率提升方案和措施，并与分公司层层签署责任书。

　　（三）将各机构的报考率、考试合格率以及持证率指标与季度下划费用进行挂钩。

　　（四）健全和巩固中心城市和县级机构代理人复习辅导员队伍。

　　（五）举办代理人辅导功能小组成员培训班。

　　（六）及时下发相关辅导教材，定期更新模拟题库。

　　三、平安人寿云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到82%，12月底达到86%.

　　持证上岗工作责任人：莫明

　　（一）成立专门项目组，持续追踪代理人持证工作。

　　（二）加强对三级机构、郊县代理人培训工作的指导。（三）更新代理人考试资料、建立讲师交流平台。

　　（四）各级机构制订相应提高持证率工作方案。

　　（五）分公司项目组每月对全省持证率进行追踪。

　　（六）昆明本部继续实行先持证、后上岗，三级机构从6月开始实施新人持证才可入司的政策。

　　（七）分批定期跟踪已入司老业务员报名情况，每月作出人员预警，在6月前消化未持证人力。

　　四、泰康人寿云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：李华安

　　（一）公司一把手组织召开专题会议，分析现状、提出目标、采取措施，并制订全省代理人持证考核方案。

　　（二）成立专项领导小组及各级机构的持证工作小组。（三）实行目标责任制，强化持证考核。将持证率指标

　　作为各中支机构负责人年度经营考核的一个指标，并与其专项考核挂钩，同时在营销服务部层级，持证率也与组训的绩效挂钩。

　　（四）加强各级机构的考试辅导和管理力度。

　　（五）新近营销员必须先参加考试，再办理相关手续，实行先持证、后转正措施。

　　五、新华人寿云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：黄浩

　　（一）全员在职未持证人员必须全部报名参加考试，不报名者坚决予以清退；新员工入司时必须报名参加考试，不报名者不予办理入司手续。

　　（二）推行兼职讲师管理办法，壮大培训力量。

　　（三）举办种子讲师培训班。

　　（四）下发相关培训资料，适当进行培训讲师的支援。

　　（五）定期召开持证上岗总结会，对有关情况进行追踪和评估。

　　（六）将持证率与机构负责人的年中评优与绩效挂钩；将考试报名率、参考率及通过率的量化指标与保代专员的考评与绩效挂钩。

　　（七）制订营销员持证激励方案，对通过考试的营销员给予一定物质奖励。

　　（八）计提一定的激励专款对三、四级机构进行奖励。

　　六、人保健康险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到90%，12月底达到95%.

　　持证上岗工作责任人：戴宇

　　（一）强化营销员培训工作，分别制订培训工作总体目标和阶段目标。

　　（二）制订详细培训方案，严格落实持证上岗制度。

　　七、人保财险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到80%，12月底达到85%.

　　持证上岗工作责任人：文满成

　　（一）加大培训力度，积极组织未持证营销员参加考试。

　　（二）严格规范未持证营销员行为，允许其对前期业务进行后续服务，但不得开展新业务。

　　（三）建立健全各项营销员管理制度，建立营销员管理档案，严格区分上岗人员和待岗人员。

　　（四）建立严格的展业证书和业务代码发放程序，依据资格证书发放展业证书和业务代码。

　　（五）对于同业间正常流动的营销员，需确认其具备资格后，才能发放展业证书和业务代码。

　　八、太保产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：马光华

　　（一）各支公司指定相应责任人，负责持证上岗工作的落实。

　　（二）建立支公司分管领导定期汇报制度。

　　（三）进一步完善营销员的管理制度。

　　（四）积极开展对营销员的业务培训和指导工作。

　　九、平安产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：杨峻松

　　（一）停止对无证营销员发放业务代码，从源头上防止无证营销员人数的增加。

　　（二）制订《平安产险云南分公司营销员管理办法》，逐步走向制度化管理。

　　（三）督促各机构、各部门营销员积极报名考试，尽快降低无证营销员数量。

　　（四）对营销员持证率低、达标难度大的机构，进行专项、重点突破。

　　（五）确定各机构相应责任人，进行持证率情况定期跟踪制度。

　　十、天安产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到76%，12月底达到82%.

　　持证上岗工作责任人：许德华

　　（一）由公司班子成员全面负责营销员持证率工作。

　　（二）积极组织未持证营销员参加考试，强化对营销员的培训管理。

　　（三）全面清理营销员队伍，督促未持证人员积极参加考试。

　　十一、永安产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到75%，12月底达到80%.

　　持证上岗工作责任人：杨智云

　　（一）加强对营销员的培训管理，积极组织未持证人员参加考试。

　　（二）与各营业机构签订责任状，要求各营业机构达到持证率要求，否则，对其负责人给予严厉的经济处罚。

　　（三）对营销员集中清理，对已录入公司系统，未取得资格证的营销员，停止其开展业务。

　　十二、大地产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到85%，12月底达到90%.

　　持证上岗工作责任人：陈勇

　　（一）明确营销员范围，统一统计口径。

　　（二）加强营销员持证上岗管理。

　　（三）全面清理营销员队伍，对未持证营销员进行严格控制。

　　（四）强化新设机构营销员持证管理。

　　（五）鼓励管理及内勤岗位的员工积极参加考试。

　　十三、华安产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到80%，12月底达到85%.

　　持证上岗工作责任人：王立波

　　（一）全面清理营销员队伍，要求未持证人员参加考试。

　　（二）加大培训力度，制订详细培训计划，确保考试通过率。

　　（三）对于考试通过者，统一报销报名费。

　　十四、安邦产险云南分公司

　　责任目标：2006年6月底持证率达到80%，12月底达到85%.

　　持证上岗工作责任人：林凇

　　（一）召开专门会议，安排专人负责全省营销员持证上岗工作的落实。

　　（二）未持证人员不再发放展业证书，不得拓展新业务，并锁定其业务代码。

　　（三）自7月1日开始，全面执行持证上岗制度，对未持证人员收回展业证及业务代码，直至通过考试。

　　二00六年四月六日